最終更新日 2025年7月9日
「ファイナンシャルプランナーの資格を取りたい」
「ファイナンシャルプランナーになるメリットを知りたい」
「株式会社ウェルスデザインの会社概要が知りたい」
ファイナンシャルプランナーの資格を取得後は、独立して働く印象がありますが、会社内でファイナンシャルプランナーを活用して働くことも可能です。
ファイナンシャルプランナーは生活設計のアドバイザーで、お客様から将来家を建てたい、子供の将来の学費など相談内容に応じて、それらの目標を達成するために、収入や保険の種類、税金や不動産などからのお金の運用方法などを考えて最適なプランを提案します。
https://www.pagcm.org/securities-company-point.html
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→ウェルスデザイン
生活設計をするためには幅広い知識が必要
生活設計が必要になるのは、家族のある人だけではなく、学生やシニアなど幅広いため、年金や資産運用など生活設計をするためには幅広い知識が必要です。
ファイナンシャルプランナーで働く場合、資格を利用して独立する働き方があります。
独立する場合には、資格を取得しただけではなく、自分の今までの経験や知識などスキルも必要になります。
さらに営業力やビジネスセンスなども必要になるケースもあり、独立して成功するためには様々なスキルがあると有利です。
スキルなどは十分であっても、独立となると金銭面など不安を感じる場合には、会社内でＦＰで働く方法も考えられます。
https://www.pagcm.org/asset-management-tailored-to-risk.html
一定の収入が見込めるので安定性が高い
会社で専門的な知識をもって働く場合のメリットのひとつは、一定の収入が見込めるので安定性が高いという点です。
独立して働くよりも大きいビジネスに携われることもあるため、スケールの大きい案件や個人では対応できない業務に携わることも期待できます。
会社にFPで就職や転職をする場合には、履歴書にFPの資格を持っていることも記載します。
特に金融業界への就職は、FPの資格を持っていることは当然というところもあるので、入社してからの昇進や昇格などの基準に必須というケースもあります。
不動産業界にもFPは必要
金融業界以外にも、不動産業界にも必要で、住宅や土地などは不動産なので資産としての商品となります。
不動産業界はそれらの商品を扱う業界なので、業務にはFPの知識は有効です。
不動産業界では、お客様に住宅ローンや税金などのアドバイスをすることができます。
また、個人でFPとして独立しなくても、独立したFPの会社で資格を活かして業務を行うことも期待できます。
個人で起業したい場合にはファイナンシャルプランナーは、取得したい知識のひとつです。
まとめ
レベルもいくつかあるので、自分の希望する働き方に合わせて取得を目指すことも可能です。
FPという資格イコール独立、起業というイメージもありますが、この知識を有していることで企業内で活躍することも期待できます。
